Nick Evans, managerul fondului global de tehnologie al Polar Capital, avertizează că sectorul software de aplicații se confruntă cu o amenințare existențială din partea inteligenței artificiale, potrivit Bloomberg, citat de Economedia.
Polar Capital reduce drastic expunerea pe software de aplicații
Fondul, care administrează active de aproximativ 12 miliarde de dolari, a vândut aproape toate participațiile din software de aplicații, păstrând doar o poziție redusă și opțiuni call în Microsoft. Evans consideră că instrumentele moderne de codare AI pot reproduce și modifica rapid software-ul existent, ceea ce expune companiile consacrate unei presiuni competitive majore.
Citește și: Un moment decisiv pentru controlul inteligenței artificiale se apropie potrivit cercetătorului-șef Anthropic
„Considerăm că software-ul de aplicații se confruntă cu o amenințare existențială din partea IA”, a declarat Evans.
Printre companiile din care fondul a ieșit se numără SAP, ServiceNow, Adobe și HubSpot. „Nu ne vom întoarce la aceste companii”, a afirmat el.
Evans susține că firmele mari riscă să piardă teren atât în fața startup-urilor AI, cât și în fața propriilor clienți, care dezvoltă soluții interne pentru reducerea costurilor. În schimb, fondul mizează puternic pe producătorii de semiconductori, precum Nvidia, dar și pe companii din infrastructură IT, rețelistică și energie pentru centre de date.
El avertizează că evaluările actuale nu reflectă presiunea potențială asupra fluxului de numerar și incertitudinea pe termen lung. Investitorii ar trebui să „subpondereze semnificativ software-ul de aplicații și trebuie să reacționeze rapid, deoarece, pe măsură ce modelele se îmbunătățesc, perturbarea se accelerează”.
Sursa foto: Sharecast
